Головною персоною фільму є дід, якого звуть Андрій Петрович. Він учасник бойових дій, він ветеран Великої Вітчизняної Війни. Раніше він виховував свою дочку, яка народила йому онуку, яку він теж виховував, а та в свою чергу подарувала правнучка, якого назвали Андрушко. Хлопець виріс і приходить час відстоювати громадянський обов'язок, його забирають в армію, яка стала для нього фатальною. В армії хлопчиська погубив злісний капітан по прізвиську Єфремов. Він застрелив хлопця, але відповісти за свій вчинок так сповна і не зміг. Визнали, що це було всього-лише необережне поводження зі зброєю, що істотно змінює міру покарання. Через пів року, дід Андрія дізнається правду від колишнього службовця, який служив разом з його правнуком. Такий факт викликав у старого почуття помститися, він бере свій пістолет, який йому дали в якості нагороди і відправляється в містечко, де служив його Андрушко, щоб помститися за нього.

Сутінкова сага підходить до свого логічного завершення. Заключна частина, під назвою «Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2 »поставить жирну крапку в історії про незграбну Беллу, холодного, блідого і томно зітхати Едварда і гарячого чорноокого красеня Джейкоба.

Ця частина стає продовженням фільму "Сутінки. Сага Расвет частина 1". Це друга частина про яку ми зараз поговоримо. Головна героїня цього фільму є Белла. Вона після того як стала вампіром, потехоньку освоює своє нове життя. Головний помічник Белли є Едвард, так-же він їй чоловік. 

---

Белла, ставши вампіром, поступово звикається зі своєю новою природою. У цьому їй допомагають Едвард та інші члени сім'ї Калленів. До того ж тепер у Бели є дочка Ренесмі і вічність попереду. Джейкоб, відображений з Ренесмі, стає для дівчинки другом і наставником. Ненадовго для героїв наступають спокійні, щасливі дні. Все закінчується, коли вести про Ренесмі доходять до Волтурі. «Звернення» дітей суворо заборонено в світі вампірів. Не знаючи про незвичайний походження Ренесмі, Вольтурі збирають армію і направляють у Форкс, щоб знищити Калленов.

Мирослава приходить до тями після 5 років коми і дізнається, що за ці роки змінився не тільки світ навколо, але і її власне життя. Мирославу поховали, вважаючи загиблої в пожежі, її чоловік живе з найкращою подругою, яку 6-річна донька Настя називає мамою. Віддавати Мирославі стан і її власну дочку чоловік з подругою не збираються і починають робити вигляд, ніби не дізнаються жінку.

Аматорський фільм за мотивами пісень Сергія Наговіцина розповість глядачеві про важку долю хлопця, який один раз зробив помилку, за яку розплачується все життя. Проступок став клеймом на все життя. Він відсидів покладений термін, але звичайні громадяни бачать в ньому лише кримінальника. Хлопцеві нічого не залишається, окрім як продовжити свій шлях. Головний герой не буде тікати від минулого, у нього достатньо сили волі, щоб відповідати за свої вчинки. Він живе за поняттями, і його життя на екрані супроводжується піснями Наговіцина.

Роббі - молода людина і не особливо хороший сім'янин, який через власну дурість та бажання заробити легкі гроші, постійно потрапляє в неприємності. Не стало винятком і остання справа, яке ледь не стало причиною тривалого тюремного ув'язнення. Уникнувши ув'язнення, він і парочка таких же правопорушників і злодіїв змушені пройти своєрідний курс реабілітації під керівництвом чоловіка на ім'я Гаррі, який замість того, щоб проводити перевиховання, вирішує навчити їх дегустувати віскі.