
208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога. Не по роках кмітливому молодому дипломату Чжуге Ляну (Такесі Канесіро) в якийсь момент набридає все це слухати, він спершу налаштовує на бойовий лад власного правителя, потім проводить сеанс конфуціанської терапії з сусідським (теж дуже молодим і в майбутньому великим, але поки що страждають від хронічного невір'я в себе) і, нарешті, головне, відриває від диригування маневрами намісника Чжоу Юя (Тоні Люн Чу Вай), Моцарта військової стратегії, завзятого лошаднікі, голуб'ятника і майстри гри на гуцінь, а також на заздрість всім чоловіка найкрасивішої дівчини Піднебесної ...