У серіалі розповідається про життя шерифа і його близьких після того, як "живі мерці" заполонили весь світ. Головний герой разом зі своєю сім'єю та іншими вижили вирушає на пошуки безпечного місця, де можна провести залишок життя. Але минаючий страх смерті щодня приносить страшні втрати, показуючи героям весь жах людської жорстокості. Рік-якими силами намагається врятувати свою родину, і скоро починає розуміти, що всеосяжний страх залишилися в живих, може бути набагато небезпечніше нещадних мерців, що заселили всю планету.

Після трагічної загибелі матері, старшокласниця Кессі Блейк переїжджає до своєї бабусі в маленьке містечко Ченс-Харбор. Дуже скоро з'ясовується, що повернення Кессі в місто, де народилася і виросла її мати, не було випадковістю - виявляється, Кессі потомствена відьма, і юному ведьмовской клану якраз не вистачало шостого учасника, щоб знайти повну силу. Але чому мати ніколи не розповідала Кессі про своїх і її здібностях? Яка трагедія 16 років тому позбавила кожного учасника Таємного Круга одного з батьків? І що замишляють ті представники старшого покоління відьом, що залишилися в живих? У Таємного Круга дуже багато таємниць.

Кузя скрізь ходить за Машею і дівчина встановлює «особистий час». Але їй такий графік набридає першої. Антон постійно ревнує Крістіну на роботі. З клубу звільняється бармен, і дівчина думає, що до цього доклав руку Антон. А Майкл готується до виборів кращого викладача.

Життя 9-річного Петьки Одинцова зовсім не була схожа на цукор - найслабший у класі, очкарик-ботанік, у нього зовсім немає друзів, а ще він буквально обплутаний турботою своєї бабусі Аврори на прізвисько «Крейсер» ... Але одного разу Петька несподівано для всіх і, насамперед, для самого себе робить свій перший в житті подвиг.

Життя 9-річного Петьки Одинцова зовсім не була схожа на цукор - найслабший у класі, очкарик-ботанік, у нього зовсім немає друзів, а ще він буквально обплутаний турботою своєї бабусі Аврори на прізвисько «Крейсер» ... Але одного разу Петька несподівано для всіх і, насамперед, для самого себе робить свій перший в житті подвиг.

Майкл випадково обдаровує Ксенію Андріївну кличкою «Гаргалиг». І виправити це практично неможливо. Маша бреше Кузьо, що вміє готувати. Тепер він замовляє незвичайні страви. Яна погоджується допомогти Маші. А Крістіна бреше своїй новій помічниці-адміністратору, що Антон гей. Та влаштовує в клубі вечірку для геїв. Антон розуміє, що Христина в нього закохана.

У Кузі немає грошей, щоб доглядати за Машею. Дівчина ж вирішила, що Кузя перестав бути романтичним. Христина хворіє, і їй потрібні уколи. Антон готовий допомогти. Ось тільки шприц в руках він жодного разу не тримав. Майкла все ж залишають в аспірантурі. А нова зав кафедрою, Ксенія Андріївна, виявляється його першою жінкою.