Цей драматичний фільм покаже нам про не легкою долю одного секретного радянського агента, який веде свою діяльність на території Польщі. У нього дуже важлива місія, від результату якої залежить доля величезної країни і мільйонів її жителів.

Розвідник Михайло Останін закинутий в Польщу, він виявляє дуже серйозні документи, в якому зазначено що в найближчі тижні на нашу батьківщину нападуть війська, що складаються з білих емігрантів. Вторгнення заплановано англійцями, напад сповниться відразу в декількох місцях. Найбільша заварушка очікується саме з Польських територій. Начальство хоче від Михайла майже неможливого, потрібно не допустити втілення цих віроломних планів. Тепер він діє від імені Генерала Ромовська, який хоче стати володарем захоплених земель, а це Україна і Білорусія. Розвідник впроваджується в групу контрабандистів, щоб потрапити в місце дислокації армії Ромовська. Михайло бере ім'я і прізвище свого давнього товариша, якого знає з дитинства, який бився за білих і був убитий на фронті. Перш ніж увійти в довіру до генерала йому доведеться пройти нелегкий шлях, після виконання кількох завдань він виконуватиме вказівки Ромовська.

В картині мається дуже цікава і захоплююча історія, замішана не тільки на пригодах у ворожих територіях, а й любовний роман головного героя, який поставить під удар виконання операції.